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发布日期:2021-05-26 19:32   来源:未知   阅读:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

  本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年修订)》而编制,旨在向投资者提供有关广东超华科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“超华科技”)首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准,本公司公开发行不超过2,200万股人民币普通股。本公司本次共发行2,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售440万股,网上定价发行1,760万股,发行价格为12.10元/股。

  经深圳证券交易所《关于广东超华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]80号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“超华科技”,股票代码“002288”;其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2009年9月3日起上市交易。

  本公司已于2009 年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》,《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司已于2009年8月21日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  8、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时还承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

  本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的440万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上定价发行的1,760万股股份无流通限制及锁定安排,自2009年9月3日起上市交易。

  2、英文名称:GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD

  7、经营范围:制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板),电子产品,电子元器件,铜箔,覆铜箔板,电子模具,纸制品;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。

  公司控股股东和实际控制人为梁俊丰及其弟弟梁健锋。在本次发行前,梁俊丰及其弟弟梁健锋合并持有公司股份5,086.5 万股,占公司总股本的79.56%。具有绝对控股地位;本次发行上市后,梁俊丰及其弟弟梁健锋持股占公司股份总额的59.19%,仍为本公司的实际控制人。

  梁俊丰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963 年11 月生,硕士研究生。1981 年至1990 年在深圳中国教育服务中心工作,任经理职务;1992 年以来先后任梅县超华电路板有限公司董事长、梅县超华电子工业有限公司董事长、梅县超华企业集团有限公司董事长、广东超华企业集团有限公司董事长。 2002年当选为广东省第十届人大代表,2006 年当选为梅县第十届政协副主席。梁俊丰现任本公司董事长、电路板公司董事长、总经理、绝缘材料公司董事、副总经理。

  梁健锋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1965 年9 月生,美国普林斯顿大学工商管理学博士。1991 年以来,先后任梅县超华电路板有限公司总经理、梅县超华电子工业有限公司总经理、梅县超华企业集团有限公司总经理、广东超华企业集团有限公司总经理。2002 年当选为梅州市第九届政协委员,2002 年当选为梅县第九届政协常委。梁健锋现任本公司副董事长兼总经理、绝缘材料公司董事长、总经理、电路板公司董事、超华香港公司执行董事。

  本次发行结束后上市前的股东总数为35,366人,其中前十名股东的持股情况如下:

  1、发行数量:2,200万股,其中网下发行440万股,占本次发行总量的20%;网上发行1,760万股,占本次发行总量的80%。

  (1)34.57倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)26.03倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  3、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为440万股,有效申购为58,990万股,有效申购获得配售的比例为0.74588913%,认购倍数为134.07倍。本次网上定价发行1,760万股,中签率为0.1350272761%,超额认购倍数为740倍。本次网上定价发行不存在余股,网下配售产生33股零股,由主承销商南京证券认购。

  6、募集资金净额:243,173,591.11元。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)已于2009年8月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具华德验字[2009]80号《验资报告》。

  7、发行后每股净资产:5.26元(按照2009年6月30日净资产值加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

  8、发行后每股收益:0.35元/股(以公司2008 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

  一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

  二、本公司自2009年8月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

  上市保荐人南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)已向深圳证券交易所提交了《南京证券有限责任公司关于广东超华科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:广东超华科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。南京证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。